(网经社讯)美东时间7月6日,特殊目的收购公司(SPAC)Orisun Acquisition Corp.已与“优客工场”达成合并协议,计划收购优客工场全部股份,而在交易完成后新公司将以新的股票代码在纳斯达克挂牌交易。
根据合并协议的条款,Orisun的全资子公司Ucommune
International将收购Ucommune,从而使Ucommune
International成为纳斯达克交易所的上市公司。在交易生效时,优客工场的股东和管理层将获得Ucommune
International的7,000万股普通股。
此外,Ucommune股东将有权获得最多不超过400万股Ucommune International普通股的收益对价,但前提是优客工场2020年、2021年和2022年的净收入符合某些特定条件,或在达到某些特定目标之前达到一定的股价门槛。除某些例外情况外,现有Ucommune股东持有的所有股份将在交易完成后至少六个月内遵守锁定协议。
据网经社(100EC.CN)了解,优客工场由毛大庆于2015年创立,注册资本2055万元。优客工场采取“自营”及“轻资产”两种模式经营共享办公场所。前者对外服务的品牌包括“U Space”、“U Studio”和“U Design”,后者则是“U Brand”、“U Partner”、“U Plus”。截至2020年第一季度,优客工场新增入驻企业531家,服务13754名工作者,线上新增注册会员114199人。
据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库显示,优客工场共获得17轮融资,融资总额超53亿人民币,以融资额估算估值达32亿美元。
早在2019年12月12日,优客工场曾向美国SEC公开递交招股书,拟寻求在美国纽交所上市,优客工场股票代码为“UK”,预计融资1亿美元。然而,受WeWork估值大幅下滑并撤回上市申请,优客工场的上市之路并不被外界看好。
根据优客工场此前披露的招股书显示,2017年、2018年以及2019年前三季度,优客工场总净收入分别为人民币1.67亿元、人民币4.49亿元和人民币8.75亿元。尽管营收呈现出高速增长的态势,优客工场亏损的规模也在扩大。2017年、2018年和2019年前三季度,优客工场亏损额分别为3.73亿、4.45亿和5.73亿,2017年-2019年,优客工场累计收入14.91亿,亏损额近14亿。对于亏损原因,优客工场在招股书中将其解释为门店扩张、门店重整、门店收购等需要大量的资金。
在今年4月优客工场成立五周年时,毛大庆宣布优客工场将进行战略转型,核心可以概括为“全面转轻”——即不再开拓新办公空间,转向各类轻资产业务,包括电商、会员企业福利计划等。
对于此次借壳在纳斯达克流通交易,毛大庆表示,“这笔交易符合我们的战略目标,并将释放我们轻量化资产模式的扩张。”
优客工场的曲线上市计划能否成行?仍未可知。